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    疫情擾動(dòng)需求后延 焦煤市場(chǎng)短時(shí)承壓
    發(fā)布時(shí)間: 2023-01-11

    4月中旬后,全國疫情多點(diǎn)爆發(fā),防控措施不斷加碼,鋼廠(chǎng)復產(chǎn)節奏被迫打亂,5月份影響到了煤焦市場(chǎng),期貨現貨同步下行。鋼鐵需求到底是“證偽”還是“證實(shí)”,業(yè)界還有不少的爭論。但從相關(guān)數據看,前四個(gè)月實(shí)際情況比預期差距很大。僅汽車(chē)產(chǎn)量4月份同比下降50.6%攔腰砍斷,累計降幅14.4%。挖掘機、房地產(chǎn)、造船新接訂單等,這些鋼鐵下游行業(yè)消費低迷,極大地削弱了需求,疊加焦炭?jì)奢喗祪r(jià),焦煤價(jià)格短時(shí)承壓運行。

    市場(chǎng)總體表現看,長(cháng)協(xié)焦煤價(jià)格穩定,二季度普漲200元/噸,不隨市場(chǎng)大幅波動(dòng);市場(chǎng)現貨價(jià)格高企,安澤地區低硫焦煤(S0.5)保持在3300元/噸,高硫焦煤(S2.0)近期下降較快至2300元/噸。

    5月6日起,焦炭市場(chǎng)開(kāi)啟了新一輪降價(jià),現在已兩輪降價(jià)計400元/噸,多數焦企兩輪降價(jià)后,已經(jīng)虧損或微利。焦煤拍賣(mài)流拍增加,主流焦煤市場(chǎng)價(jià)格也隨之出現回落200-300元/噸,焦煤市場(chǎng)總體偏弱運行。

    從煤焦鋼產(chǎn)業(yè)鏈看,行業(yè)利潤失衡的狀態(tài)還在持續。國家出臺政策,或許有平衡行業(yè)間利潤的意圖。目前,鋼廠(chǎng)平均利潤200元/噸左右、降價(jià)前焦化廠(chǎng)平均265元/噸,山東最高400元/噸、山西最低約180-200元/噸。焦煤礦因地區差異、成本不同,價(jià)格不同,品種差異,煤礦利潤也有差距較大,從公布的上市公司業(yè)績(jì)看,報表還是比較靚麗。造成產(chǎn)業(yè)鏈苦樂(lè )不均,行業(yè)利潤失衡嚴重,不利于經(jīng)濟的發(fā)展。

    5月起,國家出臺政策,對電煤價(jià)格實(shí)行監管,具體到把港口、產(chǎn)地的價(jià)格都做了明確規定。這個(gè)措施盡管不針對焦煤,但電煤與焦煤的價(jià)格比價(jià)關(guān)系,已大大超出合理區間。焦煤價(jià)格中樞也有下移的壓力。

    3-5月份本來(lái)是鋼材需求旺季,但被疫情打亂了開(kāi)工的節奏。鋼材社庫不斷增加,5月第一周鋼材社庫2289.21萬(wàn)噸,銷(xiāo)售不利高位累庫。五一節后,多數建筑鋼材出現10-50元/噸的下調,對市場(chǎng)形成了壓制。

    后期看,焦煤市場(chǎng)價(jià)格還有回落的空間,但幅度有限,長(cháng)協(xié)價(jià)格保持穩定。分析如下:

    一是,焦炭?jì)r(jià)格下調還沒(méi)有完全止跌。焦炭市場(chǎng)已兩輪下調,焦化廠(chǎng)微利或虧損經(jīng)營(yíng),要等待焦煤下跌后,才能獲得成本的兜底,以焦煤目前的價(jià)格水平,焦炭的成本得不到焦煤讓利的價(jià)格支撐。

    二是,焦煤貿易商觀(guān)望情緒濃厚,還沒(méi)有拿貨的意愿,且隨著(zhù)運輸的好轉,用戶(hù)的庫存壓力減小,焦煤庫存多數達到14天,用戶(hù)補庫意愿較弱,說(shuō)明焦煤市場(chǎng)還有探底。

    三是,由于焦煤礦井的利潤比較豐厚,在電煤嚴格管控的情況下,不排除部分品種如貧瘦煤、瘦煤、氣煤等轉換為配焦煤,增加配煤供應量,緩解供應焦煤緊張。

    四是,焦煤資源量穩定且有小幅增長(cháng)。2022年1-3月份煉焦精煤供應量約1.2億噸,同比增長(cháng)2.3%,進(jìn)口1225萬(wàn)噸,供給量略有上升。從地區分布來(lái)看,我國焦煤資源主要集中在山西省,2021年山西省煉焦煤供應量約2.31億噸,占全國供應量的48%左右。從近幾年焦煤生產(chǎn)趨勢看,二月份是年內的產(chǎn)量低點(diǎn),后期生產(chǎn)比較穩定。


    來(lái)源:國際煤炭網(wǎng)

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